Le groupe Suez (7 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 35 000 salariés) a réussi à placer ses premières obligations vertes pour un montant de 2,6 milliards d’euros. Le spécialiste de l’eau et des déchets a convaincu plus de 200 investisseurs institutionnels dans toute l’Europe. L’opération « a été souscrite environ 2,9 fois », précise le groupe dans un communiqué publié lundi 16 mai 2022 au soir.
Obligations vertes : une solution de financement de la transition écologique
Titre de créance émis sur le marché par une entreprise ou une entité publique, les obligations vertes (green bond en anglais) participent au financement de la transition écologique en permettant, notamment aux sociétés, de financer leurs projets spécifiquement dédiés à l’environnement (développement des énergies renouvelables, investissements dans les transports faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, amélioration de l’efficacité énergétique…)
« Le formidable succès du placement de nos premières obligations vertes témoigne de la confiance des marchés dans la qualité de crédit de Suez, son modèle économique et sa politique financière. Avec cette transaction, Suez donne aux investisseurs l’opportunité de contribuer au développement d’un leader mondial de l’eau et des déchets, et confirme son leadership en matière de développement durable et d’innovation« , commente Sabrina Soussan, directrice générale de Suez.
Trois tranches avec des maturité de cinq à douze ans
Ces obligations vertes sont destinées au refinancement d’une partie de la dette de Suez qui finançait des projets verts éligibles. Elles vont permettre au groupe de « renforcer sa structure financière en optimisant à la fois le coût moyen et la maturité de sa dette », indique le groupe. Le dette financière de Suez va être augmentée de quatre ans et atteindra plus de six ans.
La somme de 2,6 mrds€ représente le deuxième plus important placement en green bond de l’année 2022. Elle se décompose en trois tranches: 750 M€ à taux fixe d’une maturité de cinq ans, avec un coupon annuel de 1,875%, 850 M€ à taux fixe d’une maturité de huit ans (coupon annuel de 2,375%) et 1 mrd€ à taux fixe d’une maturité de douze ans (coupon annuel de 2,875%)
Frédéric Dubessy
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